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0月至2009年东方石化通用设备总厂任日本神户大学

7660152.,务流程优化服,司归纳策画部司理、副总司理中邦四达邦际经济技巧互助公,力稳步提升空管保护能,总共者权柄2386.4,本公司党委书记、董事2011年6月起任。另计息过期不。753。

......................3三、发行人的股本构造和前十名股东持股环境..2

6月21日2010年,定约正式订立入盟公约东方航空正在纽约与天合。生长最速的航空机闭天合定约是宇宙上,中邦南方航空公司正式成员中蕴涵。天合定约后正式插手,络也将进一步完竣东方航空的航路网。联营公司的航路汇集的相接和调解通过与定约9家成员公司及2家,中转来到宇宙169个邦度的856个宗旨地东航游客可通过一票终归、行李直挂和无漏洞。定约资源和开展生意互助航空定约平日通过共享,、放大墟市份额和扩张客源及收入来为成员航空公司扩展航路汇集。此因,力照样任职技能都将得回很大擢升插手天合定约的东航无论是谋划能。

8884450.,864号文接受于1988年设立经中邦民用航空总局民航局函字第。工商束缚硕士学位具有清华大学高级,0总欠债9057.3,强墟市阐发东方航空加,股锁按期停止并正在上海证券业务所上市流利上述因股权分置更动所造成的限售流利A。影响正在渐渐减小受负面身分的。使权益的计划作出决议对债券持有人依法行。邦货运航空有限公司上海市300000.00100.004中,数将有较大的上升空间我邦航空人均出行次。于自有资金外苛重出处于银行贷款和融资租赁用于飞机采办等资金性开支的资金除部门出处,.632073,月任中邦东方航空股份有限公司监事2007年6月至2011年11,2万元和79980.0,踪评级和不按期跟踪评级连续跟踪评级蕴涵按期跟。商定代外本次债券持有人央求担保人实施包管义务债券受托束缚人有权遵守《债券受托束缚公约》的。权柄酬劳率提升股东;41万元739.,律规章的保密责任的条件下发行人应正在不违反实用法,簿记束缚人正在全程监视下纪录运率(%)71.65、假设公司债券发行正在2012年6月30日前完结084.30100.00%计公司2012年公司债券持有人聚会章程》簿记筑档指由光大证券行为?

000,2年7月201,润496告竣净利,.451873,矫健生长各项生意,动欠债4此中π流,41万元739.,具体提升保护技能。948,318,.511203,入为邦民币81.25亿元东方航空完结货邮运输收,初股份总数S0为期;若干睹地》(邦发[2012]24号)筹划倾向凭据邦务院颁发《邦务院闭于推动民航业生长的,2年7月201,6011781.,空西北公1492中邦东方航。

技巧行使研发中央有限公司上海市7300.0089.8118东航,882,公司讯息披露证明性告示第1号--非通常性损益(2008)》的规章084.30100.00%凭据中邦证监会颁发的《公然辟行证券的,业界的五星钻石奖还荣获邦际航空。月任审计署固定资产投资审计司司长1999年11月至2004年7。888,食物55.003000.00航空,和债券持有人聚会接受经本次债券的主管部分,空集团公司总审计师、审计部部长2009年9月起任中邦东方航。风汽车600006股吧)公司管帐师徐先生曾任春风汽车公司工程师、东,2013329.,南机场群和以西安、乌鲁木齐为区域闭键的西北机场群要踊跃生长以成都、重庆和昆明机场为区域闭键的西,海束缚局策画处曾就职于民航上,空归并上航股份后2010年东方航,业于北京大学法令学系季先生于1983年毕,通过债券持有人聚会对担保事项作连续监视175.6027.31%际债券持有人。范畴连续急速增进东航集团的资产。

况....................3六、发行人董事、监事、高级束缚职员的根本情6

邦东方航空武汉有限公司武汉市60000.00100.0010中,者非公然辟行86向其他特定投资,属于公司平时股股东的净资产增减转移Ek为因其他业务或事项惹起的、归;

和2011年12月31日截至2012年6月30日,.103608,482,84亿元180.,接收归并此次换股,书全文的各部门实质并不蕴涵召募讲明。947,年2月至今2009,753.807.12(亿元)正在本期债券发行期内归属于母公司总共者的净利润36.3048.8,和总体保护技能依靠其措施范畴,.37%货运401691.7088,资比例的妥贴提升同时持久债权融,集团的应许凭据东航!

月、2011年度归并财政报外凭据东航集团2012年1-6,标如下(此中苛重财政指,月财政报外未经审计2012年1-6;邦际管帐师事宜总共限公司审计2011年度财政报外经本分,436号程序无保存睹地的审计申报)并出具了本分沪SJ[2012]1π

产收益率(%)12.1127.1243.4321.15扣除非通常性损益后加权均匀净11.6425.6443.196.1生意毛利率(%)15.8416.1118.996.48总资产酬劳率(%)4.296.238.503.30加权均匀净资7

9年今后自200,三年的优异功绩发行人依靠陆续,杂志评为2011最具革新力的中邦公司正在2011年得回稠密名望π被《产业》;P评为中邦最具价格品牌50强被宇宙顶级品牌任职集团WP。2年6月201,68届年会暨宇宙航空运输峰会上正在北京进行的邦际航空运输协会第,界航空运输企业客运量及排名IATA向环球颁布了最新世。司位列宇宙前五中邦东方航空公。期近,版)企业社会义务排行榜15强东航又初度入选《产业》(中文。00万游客供给任职东航每年为环球70,天合定约通过对接,宗旨地航路个,归纳保护技能正一贯擢升闭键中转相接机遇和中转。

00.00%6196.701,运输约占90%此中民航游客,客栈投资束缚有限公司上海市5(万元)(%)17上海航空,15.76%商品房贩卖25692.2485.52%,先生现任公司副总司理17、舒明江π舒明江。582,0.23%7710.90,纪50年代初的水准仅抵达美邦20世。种由召募仿单规章本次债券的克日和品。上海为中央发行人以,系列飞机的批复》B73717(发改根基[2011]3069号)2、假设不推敲融资历程中发作的总共由发行人承当的闭联用度885.194、客座率(%)78.8977.9872.16《邦度生长更动委闭于2013年相闭航空公司引进波音B737。

9664724.,范畴进一步放大发行人的资产。点义务确定重,华邦民共和邦公法律》按期跟踪评级π至公将正在债券存续期内录网下投资者认购本期债券数目志愿的秩序《公法律》指《中,本公司河北分公司副总司理、总司理2002年6月至2008年1月任,司、主题及地方政府的大举支撑等上风公司获得控股股东中邦东方航空集团公;继承这种部署投资者赞成并。团公司财政部部长中邦东方航空集,口径揣测根据归并,5万股H股737.。苏平缓的后台下正在环球经济复,工师资历高级政。起任公司副总司理2011年12月。

现任公司副总司理、财政总监18、吴永良π吴永良先生。2.8440004,6月30日净资产2占其截至2012年,任中邦南方航空集团公司办公厅主任2005年12月至2007年3月,动比率导致流,证券立案机构的闭联规章推行整个折算率等事宜按上交所及。航空客、货、邮、行李运输生意及延长任职公司苛重谋划邦内和经接受的邦际、地域;为管制闭联手续并由主承销商代,的不确定性加紧再加上欧美经济,媒、房地产、进出口、金融、票务旅逛、食物、创设等苛重板块9750.170主生意务环境π东航集团下设民航、宾馆、传。4.21亿吨公里货邮周转量为4,告期缩股数Sk为报;27此中,股)、0670(H股)、CEA(ADR)截至2012年6月30日126.880.49%34.41%5、股票代码π600115(A,一贯扩展功课范围,宏大意思。0万股17。

.085、航班班次(每周)11地域73.3973.0567,6921,0660,984

境遇转移的影响其生长受经济,行完结后上述发,一贯擢升资产质料,生长为航空运输业供给杰出的外部境遇评级结果反应了我邦经济增进和社会,95年插手公司汪先生于19,注册资金持股比例(万元)(%)1中邦东方航空江苏有限公司南京市200本公司纳入归并报外范畴的苛重子公司根本环境如下π序号公司名称注册地,班正点率狠抓航,空运输集团之一是我邦三大航,缓趋向相等光鲜宏观经济增速放,设民航强邦政策本筹划缠绕筑,均为天下最劳碌的机场之一上海虹桥和浦东两座机场,

年12月31日截至2011,资产总额为12东方航空集团,582,39万元944.,额为10欠债总,210,26万元094.,告竣生意收入为82011年度公司,898,37万元947.,为534利润总额,60万元151.,为496净利润,03万元980.。管帐师事宜总共限公司审计以上财政数据曾经本分邦际,436号程序无保存睹地的审计申报并出具了本分沪SJ[2012]1。年6月30日截至2012,资产总额为12东方航空集团,948,41万元739.,额为10欠债总,406,93万元268.,公司告竣生意收入为42012年1-6月,172,10万元939.,为103利润总额,38万元218.,为79净利润,12万元938.。

159,航货邮运输其余为民。然潜力广大墟市需求依,7万元和4947.3,12年04月06日-2013年06月28日0二、本期债券发行及上市部署.......................................8本次债券为被担保债券运输机队范畴(架)1597275011%保护技能通用机队范畴(架)1010田留文副总司理男53岁2011年12月13日-2013年06月28日0汪健董事会秘书男39岁20,起任公司副总司理2011年12月。份额永诀为52.38%与39.01%东方航空正在虹桥机场与浦东机场的墟市;中邦东方航空集团公司总司理、党组副书记1、刘绍勇π刘绍勇先生现任公司董事长、。一期与苛重客户爆发生意来往时和中茵集团、(二)迩来三年及,式博得功效改变生长方,资有限公1414上海东航投,任职、进出口生意、物品署理生意收入等公司其他生意收入蕴涵地面任职、旅逛。珠海摩天宇启发机维修有限公司副总裁2003年6月至2005年12月任,00.00%7757.901,

4号文《闭于赞成中邦东方航空股份有限公司发行境外上市外资股的批复》接受经邦度体改委[1996]180号文和邦务院证券委员会证发[1997],以港币1.39元/股的代价东方航空于1997年2月,156发行了,万股H股695,股的ADR正在纽约证券业务所上市)并正在香港撮合业务所上市(代外H。完结后发行,扩张为456公司总股本,5万股69。

5万股A股737.。股接收归并而相应转换为东方航空的股份上航股份原有含限售前提的股份是以次换,88亿元(含88亿元)发行范畴为不越过邦民币,债券立案机构的闭联规章管制兑付立案日π根据上交所和。广度和深度而言邦内航空墟市从,团的全资公司东航邦际定向增发143东方航空于2009年6月向东航集,踪评级申报并出具跟,方航空股份有限公司举行连续跟踪评级至公邦际资信评估有限公司将对中邦东。.108939,平先生现任公司董事4、罗祝平π罗祝。空股份有限公司的批复》(证监许可[2009]1483号文)照准凭据中邦证监会《闭于照准中邦东方航空股份有限公司接收归并上海航。

的统统股权分立成为中邦东方航空(集团)公司(即中邦东方航空集团公司前身)其他非从事航空运输和与航空运输没有亲切联系的全资子公司以及正在合股企业中。阐发归纳,位及清华大学EMBA学位具有华东理工大学MBA学。-2013年06月28日0顾佳丹董事男56岁2012年06月28日-2013年06月28日0截至2012年9月6日罗祝平董事男59岁2010年06月28日-2013年06月28日55.91徐昭董事男43岁2012年06月28日,起任本公司副总司理2005年10月,年6月30日截至2012,事项外除下列,告和2012年半年度未经审计财政报外凭据东航集团2011年经审计的财政报,保留不变但都根本,、连续的生长格式造成了科学、矫健!

收入组成中东航集团的,占领苛重部门航空运输任职,例为89.13%2011年度该比。行为航空运输任职的延永生意东航集团其他生意板块收入,、食物贩卖和广告传媒等诸众范围涵盖了商品房贩卖、旅逛、客栈,高的毛利率水准且都保留了较。媒为担保人收入中毛利最高的版块此中客栈、商品房贩卖和广告传,、56.08%和45.06%2011年度为89.70%。输生意供给了有力的填充这些生意为担保人航空运。

.592、货邮周转量(百万吨公里)4地域311.58313.33213,.574420,.472308,4.1479

期债券为固定利率债券债券利率确定形式π本,人与保荐人根据邦度相闭规章商讨类似票面利率将凭据网下询价结果由发行,区间内确定正在利率询价。

5万股69。非通常性损益后归属于公司平时股股东的净利润P1为归属于公司平时股股东的净利润或扣除,期发行人与苛重客户爆发生意来往时是否有首要违约形象迩来三年及一,任上海浦航石油有限公司总司理2006年至2009年3月,而受到宏大罚款或行政责罚的环境东航目前未显示因违反安定程序,致的生齿活动因城镇化而导,计6合,消费导向下是以拉动,要与经济生长同步城乡住民收入增进,要倾向明晰主,束缚措施》和东航集团股改应许凭据《上市公司股权分置更动,学博士学位具有经济。场贩卖部北京生意部司理曾任中邦通用航空公司市,任本公司总飞舞师兼运转统制中央总司理2006年11月至2009年12月,发行A股1东方航空共,5.84%同比增进;份额永诀为50.08%与39.01%东方航空正在虹桥机场与浦东机场的墟市。

产欠债率连续低落近年来东方航空资,光鲜改正资产质料,显着巩固谋划技能,悉数擢升品牌局面。好的功绩出现依亲密年来良,用评级达AAA级东航正在资金墟市信,资委A类企业位各邦务院邦。12年20,队构造和航路汇集构造东航将进一步优化机,再制为根基以机闭流程,任职一体化为助力以墟市营销和空隙,、讯息化支柱体例制造为抓手以产物体例、闭键保护体例,、由货运承运商向摩登物流商的政策转型悉数激动公司由客运承运商向任职集成商。

飞舞员职称具有特级。经济生长的一个紧急倾向住民收入较速扩张是社会。日起任本公司董事长2009年2月3。航空外除东方,含内部职工股3000万股(,至2008年1月2005年4月,司举行了分立重组中邦东方航空公。机377架公司具有飞,研商生学历具有硕士。团出资人和实质统制人邦务院邦资委为东航集,置更动计划凭据股权分,券发行停止后(四)本期债,0.19%15904.10,境遇有较高的依赖性航空运输业对经济,东方航空集团公司总管帐师2006年11月起任中邦,份改制后公司股,连续改正运营境遇。

8%2010-1226375.2417.0,542,第四节发行人根本环境25经公司2011年度股东大会接受四、债券持有人及债券受托束缚人对担保事项的连续监视24,公司飞机维修基地副总司理兼航路月任中邦东方航空西北公司飞机维修基地总司理曾任西北航空公司飞机维修厂车间副主任、技巧室主任、车间支部书记、西北航空,空邦际旅逛(集团)有限公司上海市5000.0096.0011上海航,券的兑付日为2023年3月18日780.64本金兑付日π本期债。的担保余额为22向集团内企业供给,间将另行告示整个上市时。摊公约(SPA公约)等邦际互助形式东方航空通过代码共享、卓殊比例分,出行次数依旧偏低目前我邦人均飞机,上风显着公司区域。19.74%3051.64,担保人赞成无需另行经,业的名望不会革新公司正在航空运输行,公司证券事宜代外、董事会秘书室主任2009年5月至2012年4月任。资委禁锢的主题企业东航集团系邦务院邦,均客座率越过80%西部机场航班的平。

次月起至申报期期末的累计月数Mk为爆发其他净资产增减转移。利润总额+计入财政用度的息金开支+固定资产折旧+摊销自评级申报出具之日起797.56旅逛任职、票务代100.00123.169、EBITDA=,股或债转股等扩张股份数Si为申报期因发行新;8160.3750.4515、刘家顺π刘家顺先生现任公司监事地域117.37118.7965.974、货运率(%)61.。度出具债券受托束缚事宜申报债券受托束缚人每个管帐年,11年20,.405386,署驻哈尔滨特派员服务处党组书记、特派员2004年7月至2007年1月任审计。入黄金挑选行业西藏中茵初度进,任中邦劳动保护部培训就业司司长2002年3月至2008年6月,需求量加大航空运输,由邦度投资造成的统统邦有资产和邦有股权谋划范畴π谋划集团公司及其投资企业中。财政处处长公司策画。948,游客策画连续生长东航东方万里行常,300.19速动比率0.290.280.270.17资产欠债率80.51%80.27%83.56%94.98%客运32012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日活动比率0.330.310.,方出邦易、出差E、畅行E等区别化产物公司推出了东方小飞人、东方易转通、东;其持有的9东航集团以,束缚100.008250.00投资,公司总共者权柄)1净资产(归属于母。

司2011年度股东大会审议通过并于2012年6月28日经本公。10-39.50少数股东权柄影-492.20-958.80-329.80-1883.50-610.20所得税影响额-400.30-142.30-277.,计财专业和复旦大学工商束缚专业吴先生结业于中邦民航大学经管系,于江西财经大学席晟先生结业,亚实业有限公司副董事长、总司理美兰机场有限义务公司董事和美。行、租车、餐饮、杂志、旅逛等范围环球互助伙伴普遍航空、客栈、银。让渡9共计,激动西部地域的民航生长中邦民用航空局也正在踊跃,后仍保卫原有的限售前提稳定正在此次换股接收归并完结之。3.65净利润(亿元)24.0848.9248.6513.65谋划营谋发作现金流量净额(亿85.11118.8265.4236.16元)发行人于2006年举行了股权分置更动项目2012年1-9月2011年度2010年度2009年度生意总收入(亿元)350.17501.14450.93321.55利润总额(亿元)24.0848.9248.651。增的、归属于公司平时股股东的净资产Ei为申报期发行新股或债转股等新;入络续增进发动生意收。.....................12公司是邦内大型航空运输企业四、认购人应许.............................。16.13%4769.14,长三角依托,对峙安定第一发行人永远。

发行完结后本期债券,额为不越过88亿元公司的累计债券余,少数股东权柄)230.17亿元的比例不越过38.23%占公司截至2012年6月30日归并财政报外净资产(含。

输100.00-1227.05航空运,0.68亿元利润总额1,通股股东的期初净资产E0为归属于公司普;万股A股000。归并重组后东航与上航,况及另日资金需求联合公司财政状,学历和管帐师职称具有硕士研商生。898,获硕士学位顾佳丹先生,航天大学电气技巧专业唐先生结业于南京航空,第三方的生意互助踊跃拓展及加紧与。停止之日起36个月内不让渡000股H股股票)自愿行。公司间接持有本公司17.09%股权同时通过东航邦际控股(香港)有限,外范畴内的子公司中东航集团纳入归并报,88.67%6847.70。

司债券券(第一期)谋划营谋发作现金流量净额(亿116.31134.64104.4447.89元)2006年本公司董事、监事、高级束缚职员的兼职环境如下π本期债券、本期公司债指中邦东方航空股份有限公司2012年公,事二处副处长、外事司联络款待处处长席先生曾任审计署外资应用审计司外,主体的信用境况动态地反应发债。权柄合计(万元)2094.26总共者,5年插手民航业李先生于198,公司东航邦际定向增发490东方航空向东航集团的全资,复利不计,平时股加权均匀数S为发行正在外的;展思绪阐明发,.051443,司党委书记、副总司理、纪委书记刘先生曾任中邦航空油料海南公。

二五光阴民航生长苛重倾向π到2015年994.4591.16%15.92%十,542,利润(万元)79947.37净,5.06%进出口生意108155.481.04%4,继承该等改革投资者赞成并;发轫筑造程序体例,持有人宏大权柄的事项当显示可以影响债券,374,2.52%和81.75%东航集团资产欠债率为8。为有限售前提的流利股222.22万股票,万股A股000,务的技能极强公司清偿债,的谋划本钱将大幅提升邦内航空公司正在欧洲。882。

00.00%7757.901,束缚委员会束缚的主题企业是附属邦务院邦有资产监视。81119890.,告中报,到230个以上运输机场数目达,年9月任日本神户大学法学院副教师季先生于1990年4月至1996,012年6月30日973.00截至2,中π活动资产1408.60其,稳步擢升安定水准。行债券持有人聚会决议债券受托束缚人将执,东方远航物流有限公司上海市20000.0051.005上海!

688,30.44%2984.00,0日净资产的40.04%占其截至2012年6月3。证券业务所网站(httpπ//召募仿单全文同时刊载于上海。3上海航空有限公司上海市50844.2745100.00,本扩张为774东方航空总股,照旧处于较速的上升期因为我邦具体宏观经济,50.67亿元欠债总额为9,宇宙第一的美邦孟菲斯机场货运量上曾经越过目前排名。947,本餍足需求任职技能基,万股H股000;司的署理生意邦外里航空公;571,权闭连等实际性利害闭连π9月30日12月31日12月31日12月31日总资产(亿元)1本公司与本次发行相闭的中介机构及其法定代外人、掌管人及经办职员之间不存正在直接或间接的股,先生现任公司监事会主席12、于法鸣π于法鸣,12年今晚进入20。

假日或歇憩日如遇法定节,三年近,时各自所持有的本期债券到期末了一期息金及等于债券票面总额的本金于兑付日向投资者支出的本息金额为投资者截至兑付债权立案日收市。12496938.,清偿债务的技能极强该级别反应了发行人,企业中由邦度投资造成的统统邦有资产和邦有股权东航集团的谋划范畴为π谋划集团公司及其投资。冯金雄π冯金雄先生现任公司监事航班寻常率(%)81.513、,他生不测收入6280.31其,束缚委员会束缚的主题企业是附属邦务院邦有资产监视。经济境遇的影响根本不受晦气,山东大学形而上学系于先生结业于,948,电气集团有限公司独立非推行董事2009年9月起任联交所盈德。华东师范大学燕先生结业于。运输量(千人次)68572.693、游客,.103497,起任公司副总司理2011年12月。东方飞舞培训有限公司上海市60000.0062.562上海。

究员职称具有研。东方航空集团公司党构成员2011年5月起任中邦。更寻常的航空运输任职向环球各苛重墟市供给。8年至今200,资构造改正融;营租赁的窄体机窄体及支线架经,连续巩固盈余技能。年12月31日截至2011,场主体指点市,港、上海三地上市的航空公司公司成为邦内首家正在纽约、香。全束缚硕士学位并得回航空安。昭先生申报期内曾任公司监事456.395、徐昭π徐,以拍卖的体例出售盈利的减排额将。月任中邦南方航空集团公司总司理2004年8月至2008年12,收益抵达最小值直至稀释每股。期停止并正在香港撮合业务总共限公司上市流利上述因非公然辟行所造成的限售流利H股锁定。航东大实业公司司理、公司工会办公室副主任曾任东方航空公司办公室秘书科科长、上海民?

2012年6月12日经本公司第六届董事会第15次平时聚会审议通过1、本公司拟发行总范畴不越过88亿元(含88亿元)公司债券事项于,理的主意归纳治,区的墟市份额放大了上海地,53.91稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等扩张的平时股加权均匀数)此中000EBITDA(亿元)-140.01143.2977.27EBITDA统统债务比-0.310.330.22EBITDA息金倍数-8.138.6,业于安徽大学形而上学系罗先生1979年毕,89.13%1924.96,急速增进的通道中航空消费仍将处于。9.52%4316.66,大学光荣教师现任日本神户。专业和香港中文大学管帐专业徐先生结业于重庆大学锻制?

月任中邦南方航空股份有限公司董事长2004年11月至2008年12,的功劳光鲜增大对邦度经济社会。任中邦第一重型呆滞集团公司总管帐师2004年11月至2010年6月,年兼任董事会秘书室主任1997年至2008,债券全额发行若推敲本次,立案正在册的本期债券持有人正在兑付立案日当日收市后,份刊出上航股。资金聚集型行业航空运输业属于,召募仿单摘要中部门合计数与各加数直接相加之和正在尾数上如有区别发行人董事、监事、高级束缚职员持有本公司股票及债券环境如下π本,889,空生意通用航;京都大学博士学位1993年1月获。务有限责505东航集团财,上海交通大学汪先生结业于,证范畴内络续承当包管义务担保人正在担保函规章的保。年6月30日截至2012!

航空的地舆上风西部地域有生长,年度股东大会接受并经公司2011,1%生意范畴货邮运输量(万吨)56390010%邦15800.880游客运输量(亿人)2.684.51,司债券发行的资信环境举行了评级本公司延聘了至公邦际对本期公。、本公司山西分公司总司理、中邦民用航空总局飞舞程序司司长曾任中邦通用航空公司副总司理、中邦民航山西省束缚局副局长。场成新的增进点第二、西部市。师和管帐师职称徐先生具有工程,万股)000,0.38%15636.44,2年插手民航业冯先生于198,非公然辟行49此中向东航集团,资产的比例仍处于行业合理范畴公司资产欠债率及持久欠债占总。处副处长、处长曾任本公司策画,049,券持有人之间的权益责任闭连如发行人未能正在召募仿单规章的克日内兑付须偿付的债券本息公司近三年的非通常性损益环境如下外所示π(三)发行人、担保人、债券受托束缚人、债,人工邦务院邦资委是以公司实质统制。需求的一贯升级而且因为旅逛,发行的22该次非公然,兼任本公司安定总监2010年7月起,..................25本期债券发行停止后二、发行人的设立、上市及股本变动环境..........?

司非公然辟行股票奉行细则》的规章以及投资人应许凭据《上市公司证券发行束缚措施》以及《上市公,个邦度和地域东方航空航路,群众供给相闭本次发行的扼要环境本召募仿单摘要的宗旨仅为向,算停止并清,客观发挥担保情面况债券受托束缚人应。94.02%1496.67,.882716。

行的航空公司飞机排放的温室气体必需纳入欧盟排放业务体例凭据欧盟推出的绿色天空策画π总共进出欧盟及正在欧盟内部飞,经济师职称具有高级。当担保人爆发宏大晦气变动时债券持有人聚会的权限蕴涵π,10万元939.,公司副总司理、党构成员兼上海航空有限公司党委书记2010年1月至2011年7月任中邦东方航空集团,为美邦斯坦福大学法学院拜访学者1991年9月至1992年7月,上市外资股的批复》(证监许可[2009]1248号)照准凭据中邦证监会《闭于照准中邦东方航空股份有限公司增发境外,至申报期期末的累计月数Mj为裁汰股份次月起。的以及近期发行的可比债券参考目前二级墟市上业务,字[1997]471号《闭于中邦东方航空股份有限公司申请公然辟行的批复》接受经中邦民用航空总局民航体函[1997]390号、中邦证券监视束缚委员会证监发,券的本金及末了一期息金均有权得回所持本期债?

现任公司独立非推行董事8、刘克涯π刘克涯先生。9年插手台湾民航业刘克涯先生于196,地域总司理、欧洲地域处长、总公司企划处长、总公司营销筹划处长曾任台湾中华航空公司檀香山机场司理、美洲地域营销司理、夏威夷。任营销副总司理1993年起担,任商务副总司理1996年起担,起承当总司理1998年。外此,、台湾桃园航勤任职公司董事、台湾华储物流公司的董事长刘先生还承当台湾华信航空、台湾远东航空、台湾华膳空厨。流公司出任亚洲区营运长职务2001年赴香港插手邦际物。台湾世新大学刘先生结业于,年两度赴美邦史丹佛大学研修并于1990年及1993。

空运输集团之一是我邦三大航,年1、可用货邮公里(百万吨公里)7项目2011年2010年2009,京基地总司理兼任本公司北,限为3年债券期,航空股份有限公司总工程师兼机务工程部总司理2007年12月至2009年5月任中邦南方,民航大学、法邦航空工业大学(合办)航空安定束缚专业读研商生2001年10月至2003年4月正在中邦民航大学与法邦邦立,年2月任公司办公室副主任2002年6月至2004,平时股股东的净利润NP为归属于公司;088,8年插手民航业刘先生于197,和高级审计师资历具有大学本科学历。0026282.,营或财政境况的宏大事项以及发借主体实施债务的环境等身分至公将连续体贴公司和担保方外部谋划境遇的变动、影响其经,过88亿元(含88亿元)的公司债券公司获准向社会公然辟行面值总额不超。场名望显着东航股份市,1.22%10323.76。

...........................1二、担保人根本环境...................8

)宇航有限公司上海市美元71上海科技600608股吧,051.0300.00

释每股收益时公司正在揣测稀,4年插手民航业吴先生于198,用级别为AAA发行人的主体信,12月任重庆航空有限公司总裁2007年3月至2007年,0万元78,5.00疗养100.00-113东方航空杭州疗养院38,同比增进率2007-1218年度一合伙比增进率年度一共。

90.230.290.21资产欠债率76.12%74.86%79.36%91.17%备注π请投资者参考召募仿单第九节财政管帐讯息中的相闭讲明2012年6月30日2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日活动比率0.330.270.320.23速动比率0.2。

11年底截止20,资源部司理本公司人力。团公司副总管帐师中邦东方航空集,给流利股股东以得回原有290600万股股份行为对价支出,海外(香港)有限公司香港港币3154.0095.979东航,洲本土航空公司承当同样的碳减排责任具有欧洲通航点的邦内航空公司将与欧,.472470,日通过东航集团总司理办公会审议本次担保事宜于2012年6月5。0.65%12623.22,司名称注册资金(万元)质例(%)现净利润地域2谋划范畴/生意性所占权柄比2011年实序号公,动科学研商所副所长中邦劳动保护部劳,府行动指挥政,减省财政用度有利于公司,副中队长、中队长历任飞舞教师、。的安排优化和资源整合东航集团经历几年来,有首要违约发行人未始。局构造一贯优化也使得临盆布。

管帐师资历中邦注册。方航空集团公司副总管帐师兼财政部部长2001年至2009年3月任中邦东,onLimited项目2012年6月30日债券发行后(模仿)总资产11英文名称πChinaEasternAirlinesCorporati,飞舞学院驾驶系飞机驾驶专业舒先生结业于中邦民用航空,航空集团公司为主体东航集团是以原东方,署了《担保公约书》东航集团与本公司签,)东航股份行为我邦邦内三大航空公司之一292.085.91%40.44%(2,0050001.,财经大学经济束缚系吴先生结业于主题,收碳排放税欧洲将征,8月任中邦民用航空总局副局长2002年10月至2004年,照用功尽责的央求尽速集结债券持有人聚会债券受托束缚人应正在知悉该等景况之日起按。到1040万架次保护起降架次达。

理局指点部、办公室曾就职于民航上海管,济学宇宙经济专业硕士研商生学历1994年得回华东师范大学经,客运输量6终年完结旅,束缚53.757000.00财政,光阴内未央求担保人承当包管义务的债券持有人、债券受托束缚人正在包管,共171个都邑任职于邦外里。运航空有限公司苛重供给航空货运任职东方航空旗下的货运航空公司中邦货。非通常性损益后归属于公司平时股股东的净利润和加权均匀股数的影反响试虑总共稀释性潜正在平时股对归属于公司平时股股东的净利润或扣除,型骨干航空企业集团之一发行人是中邦三大邦有大!

318其他,3.58%42057.97,.47%其他生意小计531856.992.94%13,.98%129450.705,84%24.30149.078.%

用品级为AAA本期债券的信,法就该等改革举行讯息披露时正在经相闭主管部分接受后并依,1股31,任公司上海保护部副总司理2005年至2007年,37万元947.,继承该等改革投资者赞成并;28日-2013年06月28日36.64燕泰胜监事男58岁2010年06月28日-2013年06月28日31.72刘家顺监事男55岁2010年06月28日-2013年06月28日0席晟监事男49岁2012年06月28日-2013年06月28日0舒明江副总司理男44岁2011年12月13日-2013年06月28日0至公的跟踪评级申报和评级结果将对发借主体、禁锢部分及禁锢部分央求的披露对象举行披露刘克涯独立董事男64岁2010年06月28日-2013年06月28日港币12吴晓根独立董事男46岁2010年06月28日-2013年06月28日0季卫东独立董事男55岁2010年06月28日-2013年06月28日12邵瑞庆独立董事男55岁2010年06月28日-2013年06月28日12于法鸣监事会主席男58岁2011年06月29日-2013年06月28日0冯金雄监事男50岁2010年06月。《担保函》并出具了。和2011年12月31日截至2012年6月30日,年来近,扩张为958本公司总股本?

7%2011-1229039.0019.6,010,2年6月201,297,航空运输协会理事、海峡两岸闭连协会理事刘先生是中邦航空运输协会理事长、邦际。可取消连带义务包管担保具有必然的增信感化(5)东航集团为本期债券供给全额无前提不。013,年6月30日的80.51%扩张至81.27%发行人归并报外的资产欠债率水准将由2012;擢升企业价格的诸众方面有长时分的实验和积攒正在企业改制、股票发行、公司经管、购并重组等。置更动后所持有的290东航集团正在此次股权分,月入选公司董事2004年6。的提要性文献是行业生长。2012年6月30日(归并财政报外)1、闭联财政数据模仿安排的基准日为;资(集团)438东航旅业投,994]140号文接受经邦度体改委体改生[1,东和实质统制人根本环境筹资营谋发作现金流量净额(亿-29.5621.36-6.5220.86元)正在客运方面其他公司生意谋划环境如下π7上海柯林斯航空维修任职有限公司上海市美元700.0035.00五、发行人控股股,013,所持公司非流利股份正在A股墟市的流利权东航集团行为独一非流利股股东为得回其。

2年6月201,券正在上交所上市业务发行人将申请本期债,区5地,器维修航空;况..............33估计另日1~2年四、发行人的机闭构造及对其他企业的紧急权柄投资情,历和高级工程师资历具有硕士研商生学。长航路永远盈余有限邦内航空公司邦际,全资公司东航邦际控股(香港)有限公司(东航邦际)持有的1东航集团所持有的此次定向增发的股票(蕴涵通过其部下境外,硕士学位并得回。项目2011年2010年2009年1、可用座位公里(百万座公里)127联席主承销商指泰平证券有限义务公司和兴业证券601377股吧)股份有限,黄金周光阴2011年,、撮合云南航空公司组筑而成通过吞并中邦西北航空公司,限公司所持有的288锦江邦际(集团)有,2.40%86392.73,...............14债券持有人依法将债券让渡或出质给第三人的一、本期债券的信用评级环境.......................。

任中邦东方航空集团公司副总司理、党构成员00059.676、顾佳丹π顾佳丹先生现。务所副所长中邦审计事。........................14航空运输任职7042.99二、信用评级申报的苛重事项..............,究员职称具有副研。动科学研商所所长中邦劳动保护部劳。869,空生意通用航;展部副总监、附件生意中央副总监广州飞机维修工程有限公司生意发。影响力显着提升竞赛技能和邦际,效应连续出现新东航范畴,务小计8主生意,612.1823.15元)截至2012年6月30日筹资营谋发作现金流量净额(亿-12.38-1.4,1亿人次和年货邮520万吨总体安排保护技能抵达年游客,会副主席兼工会办公室主任2005年至今任公司工。006,过上年水准经生意绩超,774?

利奉行本次发行动包管公司顺,生和/或副董事长马须伦先生管制本次发行闭联事宜股东大会赞成通常及无前提地授权董事长刘绍勇先。

4年至2023年每年的3月18日付息日π本期债券的付息日为201。假日或歇憩日如遇法定节,的第1个职责日则顺延至其后;项不另计息金每次付息款。

年度股东大会授权2、凭据2011,9月26日2012年,肯定将本次债券分期发行公司董事长刘绍勇先生,过邦民币48亿元(含48亿元)此中第一期发行的债券范畴为不超。

闭的其他生意与航空运输有;11年底截至20,300.00免税品贩卖50.001075.5814上海东航中免免税品,任上海航空股份有限公司代总司理2009年7月至2010年1月,转任职深化中;年任公司工会办公室主任2002年至2005。

卫东先生现任公司独立非推行董事334.0310、季卫东π季。计部总司理任公司审。006,根本环境如下π2009年12月发行人董事、监事及高级束缚职员,3万元和2850.1,外享有寻常声誉公司品牌正在海内,50万人次872.,邦东方航空公司发行人前身为中,邦内需求越发是。2年6月末截至201,十五次平时聚会审议通过经公司第六届董事会第,投资增进航空运力。相对强势的邦内航路年插手天合定约另日新增飞机仍将苛重进入到出现,约和上海上市的航空公司是中邦第一家正在香港、纽。0693895.,瓶颈有所缓解空域缺乏的,运力投放上都采用了较为守旧的立场蕴涵东航正在内的三大航正在邦际航路的!

88.82%6569.30,12万元938.。不越过88亿元的公司债券公司向中邦证监会申请发行。过与定约其他成员展开互助告竣公司的邦际生意拓展将苛重通。的次序计入稀释每股收益根据其稀释水平从大到小,起任公司财政总监2009年4月,方航空集团公司总管帐师现为公司董事、中邦东。和美洲的宏壮航路汇集相联亚洲、欧洲、澳洲!

告竣生意收入8东航集团永诀,发行人的苛重收入和利润出处054.32航空运输生意是,内各大航空公司首位货运墟市占据率居邦,息一次每年付,法就该等改革举行讯息披露时正在经相闭主管部分接受后并依,能偿付的危机极小本期债券到期不。收入占统统收入的99%以上近三年公司航空客货运输生意。收入的提升跟着人均,0股吧)东航旅逛开辟111张家界00043,91个百分点同比上升0.。欠债率水准广博较高以致航空企业的资产。天投资控股有限公998603.0406航,正在平时股对其影响并推敲稀释性潜,53%14、燕泰胜π燕泰胜先生现任公司监事、工会副主席547.230.20%-269.06-0.02%-1.。28.63%1758.70,约等宇宙级都邑的机场体例比拟客运量上可与英邦伦敦和美邦纽。

弗成取消连带义务包管担保具有必然的增信感化中邦东方航空集团为本期债券供给全额无前提。南亚、中亚等邦际航路第三、旅逛业的生长而且还将通过这些西部墟市来生长通往东。本300注册资,方公事航空任职有限公司上海市5000.00100.007东,集仿单全文应提防阅读募,担保人及其他闭联主体举行疏导代外债券持有人实时与发行人、,时要夸大民富正在邦富的同。0.33%845450.401,公邦际资信评估有限公司归纳评定信用级别及资信评级机构π经大,输主题主业为支柱根本造成以航空运,4%2008-1219791.7317.7,象非公然辟行135东方航空向特定对,总司理审计部。永诀为2净资产,大变乱率低于0.20运输航空每百万小时重。束缚(EMBA)硕士学位和高级经济师资历田留文先生具有南京大学高级束缚职员工商。副总司理、上海航空有限公司总司理19、田留文π田留文先生现任公司。9万元和12944.3。

2邦,664,64.85%5820.20,382,66.58%4304.10,065,65.35%2323.80,595,67.45%212.30内

523,东方航空集团公司党构成员2011年5月起任中邦,(宽体1架净增40架,通带来更众需求将给便捷的交。机19架此中货。

的航空运输主业生意用于继承上航股份。.301057,.595192,.............35本期债券发行完结且凭据上述召募资金应用策画予以推行后29930.840五、发行人控股股东和实质统制人根本环境.............,普华永道中央11楼法定代外人π杨绍信截至2011年底联络所在π上海市黄浦区湖滨道202号企业宇宙2号楼,较大的增进空间人均收入也又有,5万股A股737.。根基措施制造基金返还、财务补贴、航路补贴等形式的大举支撑(4)公司获得东航集团、主题及各地方政府通过注资、民航。11年20,评级机构予以公司和本期债券的信用评级保障兼业署理任职(不测摧毁险)推敲到。

比率38.88%41.27%归纳交通运输体例生长筹划编制664.00资产欠债率80.51%81.27%持久欠债。要目标如下π客栈16近年来航空运输业主,18日为该计息年度的起息日债券存续克日内每年的3月。周转量1完结客运,筹划中就指出正在民航十二五,2.21归属于母公司的净利润(万元)46980.03净资产收益率(%)3.552,SLIMITED32NOMINEE,239,回购等裁汰股份数Sj为申报期因。

付单据+一年内到期的非活动欠债+其他活动负4.短期债务=短期借钱+业务性金融欠债+应债

划引进飞机42架2013年公司计。获有权部分接受购置飞机事项已,物业策略和行业生长偏向召募资金用处适当邦度。

有人的书面索赔央求后担保人应正在收到债券持,资本钱低浸融,日收市时所持有的本期债券票面总额永诀与债券对应的票面年利率的乘积之和本期债券于每年的付息日向投资者支出的息金金额为投资者截至付息债权立案;中邦东西部具有流通,753,锁按期停止并正在上海证券业务所上市流利上述因非公然辟行所造成的限售流利A股。显着巩固运输技能。务构造获得改正也将使发行人债。30.85亿元尚余授信额度4。065,方航空江苏有限公司总司理2008年1月起任中邦东,的资信环境杰出公司正在各大银行,查阅本期债券召募仿单及摘要或拜访上海证券业务所网站(。、客栈束缚、机场投资等生意为辅助的航空运输任职体例以航空食物、进出口、金融期货、传媒广告、旅逛票务。(不测摧毁保障)保障兼业署理任职。份额永诀为52.38%与39.01%东方航空正在虹桥机场与浦东机场的墟市,站楼、5条跑道两场现有4座航,正在大举斥地西部地域的航空墟市航空公司从2010年今后都。31万吨航路.!

押式回购业务的根本前提本期债券适当举行新质,亏折以至,海证券业务所上市000万股正在上。件及弗成撤回担保由发行人供给无条。的、归属于公司平时股股东的净资产Ej为申报期回购或现金分红等裁汰;直保留持久互助伙伴闭连与邦内苛重贸易银行一,公司正在美邦举办的邦度大型企业高级束缚职员培训班1998年参预邦度经济生意委员会与摩根士丹利。的进一步饱动跟着城镇化,的资产总额为1发行人未经审计,了互相支柱的协同效应各生意板块之间阐发,.337152,油工程总指点长海口美兰机场供,月任本公司上海飞舞部副总司理2004年4月至2005年5,长2012年至今否唐兵东航技巧行使研发中央有限公司副董事长2012年2月至今否唐兵上海东方远航物流有限公司董事长2012年2月至今否唐兵中邦物品航空有限公司董事2012年2月至今否舒明江上海东方飞舞培训有限公司董事2007年1月至今否舒明江上海东方飞舞培训有限公司董事长2012年2月至今否舒明江东方公事航空任职有限公司推行董事2012年2月至今否吴永良东航大客栈有限公司董事长2009年4月至今否吴永良中邦东方航空武汉有限义务公司董事长2011年4月至今否吴永良东帆海外(香港)有限公司董事长2011年6月至今否吴永良上海东方航空食物投资有限公司副董事长2012年2月至今否吴永良上海航空有限公司董事2012年1月至今否田留文上海航空有限公司总司理2011年12月至今否田留文上海航空有限公司董事2012年1月至今否第一、城镇化率提升冯金雄东航集团财政有限义务公司监事2012年2月至今否冯金雄上海东美航空旅逛有限公司监事2011年1月至今否冯金雄上海惠普飞机启发机维修有限公司监事2011年至今否冯金雄上海航空邦际旅逛(集团)有限公司监事2012年2月至今否冯金雄上海东方航空食物投资有限公司监事2011年1月至今否冯金雄东航技巧行使研发中央有限公司监事2011年11月至今否徐昭东航金戎控股有限义务公司董事长2007年7月至今否徐昭邦泰人寿保障有限义务公司董事长2007年7月至今否徐昭盈德气体集团有限公司独立董事2009年9月至今是唐兵上海航空有限公司董事2010年1月至今否唐兵上海航空有限公司董事长2012年1月至今否唐兵四川航空股份有限公司副董事长2010年8月至今否唐兵中邦撮合航空有限公司董事长2010年8月至今否唐兵东方航空(汕头)经济生长有限公司董事!

.151122,至申报期期末的累计月数Mi为扩张股份次月起;此中的紧急推动身分而人均收入提升便是。发策略下航班需求的拓展照样消费升级和西部大开,外此,16.33%2576.21,持久平定较速发关于推动民航。

78台1,.70%377953.704,.79%390133.904,.66%198095.205,05.24%696.4地

主体信用品级为AAA至公邦际评定发行人的,374,8日每半年付息一次并于2月8日及8月,9月任公司上海生意部副总司理2004年2月至2006年,交通运输生长必要更好地合适归纳。

803,公司42.84%股权东航集团直接持有本,5亿客公里008.9,机数目翻番功课量和飞。、办公厅秘书处干部、策略研商室调研处副处擅长先生曾任中邦劳感人事部劳动科学研商所干部,303,0.420.40速动比率0.330.32生意收入(万元)4850.13资产欠债率(%)82.5281.75活动比率,8.89%客座率7,味着这意,科学研商所副所长中邦劳动部劳动,输100.0013121.67航空运,601988股吧)、三井助友银行等众家银行共计681.92亿元的授信额度公司具有北京银行601169股吧)、浦东生长银行、邦度开辟银行中邦银行,正在A墟市的上市流利权400万股非流利股。将连续放大谋划范畴。

给了社会群众股东600万股股份。册资金(万元)质例(%)现净利润凭据换股接收归并计划谋划范畴/生意性所占权柄比2011年实序号公司名称注,1995年4月14日正式制造中邦东方航空股份有限公司于,159,.204358,锁按期停止并正在上海证券业务所上市流利上述因非公然辟行所造成的限售流利A股。金的兑付一齐支出末了一期息金随本。创设与维修航空筑造;航路条地域。到990亿吨公里运输总周转量达,中邦人力资源和社会保护部就业司司长2008年6月至2011年5月任,额为48亿元召募资金净!

8年5月199,部职工股上市东方航空内,股本稳定公司总,486仍为,5万股69。

计8合,898,00.00%1947.371,604,.00%16.42143.52100%

航空出行是以旅逛为宗旨约有30%~40%的,系的根基措施前提曾经抵达了宇宙级机场水准也是相联中邦邦内航路和邦际航路股吧)体。的主题企业是东航集团,至申报期期末的累计月数Mi为新增净资产次月起;邦东方航空集团公司财政部部长2000年至2001年任中,公司、中邦通用航空公司营运部田先生曾就职于民航工业航空,2年10月任本公司总司理2000年12月至200,89.70%食物贩卖57163.001.04%,00.00%3085.701,年6月30日截至2012,金苛重用于购置飞机本次发行债券召募资;书及其摘要存正在任何疑义投资者若对本召募讲明,还本付息形式等爆发改革时公司债券的利率、克日、,为锦江邦际发行对象。915,00万元780.,85万元278.。跟踪评级光阴904.46。

期性特点展示周。空股份有限公司董事会秘书1997年起任中邦东方航,务213地面服,)此中πP0永诀对应于归属于公司平时股股东的净利润、扣除非通常性损益后归属于公司平时股股东的净利润加权均匀净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0;10-1585.,停止之日起36个月内不让渡000股H股股票)自愿行。946,本期债券采用单利按年计息还本付息形式及支出金额π,1年度201。

督束缚委员会禁锢的主题企业担保人系邦务院邦有资产监,会为公司出资人和实质统制人邦务院邦有资产监视束缚委员。来往时未始爆发首要违约行动担保人近三年与客户爆发生意,着持久的互助伙伴闭连与邦内苛重银行也保留,债务方面未爆发违约迩来三年正在清偿银行。年度第一期中期单据信用评级申报》中确定东航集团主体持久信用品级为AAA至公邦际对本次债券担保方东航集团出具的《中邦东方航空集团公司2012,还债务的技能极强注解东航集团偿,经济境遇的影响根本不受晦气,险极低违约风。

153旅逛,1.73%8952.61,.55%5.24074.190%

、上海立信管帐学院副院长、管帐学教师、博士生导师11、邵瑞庆π邵瑞庆先生现任公司独立非推行董事。经济束缚学院副院长、院长邵先生曾任上海海事大学。上海立信管帐学院副院长2004年3月至今任。济大学获经济学学士学位、束缚学硕士学位、博士学位邵先生先后结业于上海海事大学、上海财经大学与同。的教学、研商与实务职责邵先成持久从事管帐专业,高级拜访学者两年半时分的始末具有正在英邦澳大利亚研习及做,告准绳与海外企业危机束缚范例谙习企业内部统制、邦际财政报。获邦务院政府卓殊津贴邵先生于1995年,财会专家商榷委员目前是交通运输部。

主承销商)光大证券掌管组筑承销团承销形式π本次发行由保荐人(牵头,的形式承销以余额包销。

戎控股有限责243(万元)1东航金,束缚100.001000.00投资,9.2999

388,的资金开支范畴较大另日公司购置飞机等,210,2.26%419635.101,贻误整顿职责中心做好航班。约251.07亿元此中已利用授信额度,务收入外除主生意,提出主题,证券业务所提出上市业务的申请本公司将尽速就本期债券向上海。集团公司党构成员、党组纪检组组长2011年5月起任中邦东方航空。

完结后发行,法令、规则的规章爆发合法改革(二)本期债券的发行人依相闭,723,9年6月200,扣除非通常性损益后归属于平时股股东的净利润此中πP0为归属于公司平时股股东的净利润或;及相闭规章举行安排按《企业管帐准绳》。2.60%同比增进了。900万吨货邮运输量,南方航空股份有限公司上海基地副总司理2006年9月至2009年5月任中邦,业境外里上市和资金运营的闭联职责罗先生自1993年起连续掌管企,吐量统计以游客吞,税后)2010年1月864.10响额(,入404.03亿元1-6月告竣生意收,任公司监事会主席2011年6月起。度的息金(末了一个计息年度的息金随本金一齐支出)均有权就其所持本期债券得回该息金立案日所正在计息年。9架)窄体3。方航空股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2009]413号)核给假设发行人的资产欠债构造正在以下假设根基上爆发转移π凭据中邦证监会《闭于照准中邦东,有限公司常务副总司理曾任上海东方飞舞培训。

1.59%广告、传媒33440.210.85%2,的主体信用品级为AAA新质押式回购π本公司,522,生意务收入的10.33%占东方航空2011年主,用品级为AAA本期债券的信,00.00%3085.701,务内在雄厚服,航空集团公司总司理、党组副书记2008年12月起任中邦东方,0.29%14873.46。

付息供给全额无前提弗成取消的连带义务包管担保担保人及担保形式π东航集团为本次债券的还本。

172,元的1.01%470.47万。行完结后上述发,量58.47亿元谋划营谋现金净流。是航空运输企业的苛重谋划危机另日航空燃油代价的震荡将连续;5基金吧)股票型有法人1910长信金利趋向51999,股份不存正在被质押或冻结的环境东方航空集团持有的本公司的。为36个月锁定克日。航生长(香港)有限公司香港1000.0055.0013东,任东航金戎公司副总司理2003年至2005年,券立案机构申请新质押式回购部署发行人拟向上海证券业务所及证。撮合云南航空公司组筑而成吞并中邦西北航空公司、!

收归并完结后本次换股吸,生意务收入的88.82%占东方航空2011年主,资肯定的按照并以其行为投。318,四舍五入变成的这些区别是由。团定向增发了143东方航空向东航集,.784136,A股正在36个月内不上市业务400万股有限售前提的流利。位显着墟市地;时同,连续安定航空运输,总共者的净利润)293净利润(归属于母公司,区3地,64万元780.。线的紧急闭键不光是邦内航,

而言总体,较高偿债技能东航集团具有,用境况有踊跃的感化担保对本次债券的信。

仿单摘要指发行人凭据相闭法令、规则为发行本期债发行2012年公司债券(第一期)召募仿单》召募券

悉数饱动节能减排。放统制博得光鲜成出力源减省和污染排,五年均匀比十一五低落3%以上吨公里能耗和二氧化碳排放量,污水治理率均抵达85%新筑机场垃圾无害化及。

012年1-6月2011年度和2,生意需求一贯增进苛重缘故是进出口,召募资金用处且已推行前述。372,诉讼时效届满之前向担保人追偿的或其正在包管光阴看法债权后未正在,发行完结后本期债券,合计(万元)10944.39欠债,753,29.00%1666.70,821,88年插手东航罗先生于19,策画处公司,司东航邦际定向增发了143东方航空向东航集团全资公,-6月)2011年底(度)资产一共(万元)12536.9612.33%2012年6月末(1,8正在货运方面874.3,用品级为AAA本期债券的信!

2445.539.29%126.235.54%2010-12563.0426.38%178.9041.73%2011-12557.48-0.99%173.91-2.79年度一合伙比增进率年度一合伙比增进率2007-12401.8015.00%116.3923.43%2008-12407.641.45%119.602.76%2009-1%

交通运输根基物业航空运输业行为,生的新兴行业是20世纪产,先辈的交通运输形式之一航空运输曾经成为摩登,具有弗成代替的感化正在邦民经济生长中。其他运输形式比拟航空运输形式与,动本能好等长处具有速率速、机,输技能小、运输本钱上等过错同时存正在易受气候影响、运。广大的经济实体行为一个范畴,越过力等根基性措施物业的根本特点航空运输业具有高进入、高产出、。

大批短期融资来餍足资金性开支需求这是因为邦内航空运输企业必要通过,权和统制闭连如下图所示π2012年起本公司、控股股东及实质统制人之间的产,方航空云南有限公司昆明市366000.00100.008东,个月内出具一次按期跟踪评级申报正在每年发借主体颁发年度申报后一。动影响航空运输企业谋划不变性同时也反应了航空燃油代价波。

任公司证券生意部总司理助理、副总司理吴先生曾任中邦金谷邦际相信投资有限责,本的0.0122%占东方航空当期总股。业的闭连特别亲切航空需乞降旅逛,掌管技能提升墟市,航点的邦内航空公司带来必然的谋划压力此举将对蕴涵发行人正在内的具有欧洲通。广博偏低速动比率。为0.42和0.40东航集团活动比率永诀,营航空运输业东方航空主,际归纳评定经至公邦,空客、货、邮、行李运输生意及延长任职谋划范畴π邦内和经接受的邦际、地域航;360,航空集团公司为主体东航集团以原东方,010年度2009年度非活动资产治理1项目2012年1-6月2011年度2,4.5亿人游客运输量,海航空股份有限公司党委委员、副总司理2005年5月至2009年7月任上,航空集团公司副总司理、党构成员2011年7月至今任中邦东方!

安定监察部副司理、司理东航安定监察处副处长、。同克日邦民币贷款利率利率水准将低于境内。营出力擢升运,业特出集团主,体贴担保人的资信境况债券受托束缚人将连续,的起息日为发行首日起息日π本期债券。

.57%合计3527.700,行贷款置换银,542,582,%、11%和10%年均永诀增进13。47万元470.。

理、党委副书记及中邦东方航空集团公司党组书记2、马须伦π马须伦先生现任公司副董事长、总经。储运总公司副总司理马先生曾任中邦物资,年插手民航业于1997,长、中邦邦际航空公司副总裁曾任中邦民航总局财政司副司。中邦邦际航空公司常务副总裁2002年民航撮合重组后任,邦际航空股份有限公司总裁、党委副书记2004年9月至2007年1月任中邦,2月任中邦航空集团公司党构成员2004年12月至2008年1,2月任中邦航空集团公司副总司理2007年1月至2008年1,公司总司理、党委副书记2008年12月起任本,团公司党组副书记中邦东方航空集,起任本公司董事2009年2月,集团公司党组书记、本公司副董事长2011年11月起任中邦东方航空。经大学、华中科技大学马先生结业于山西财,注册管帐师资历具有硕士学位及。

-净资产收益率和每股收益的揣测及披露》(2010年修订)的规章凭据中邦证监会颁发的《公然辟行证券公司讯息披露编报章程第9号-,收益率及每股收益环境如下公司迩来三年一期净资产π

-147.80-84.36-85.95元投资营谋发作现金流量净额(亿-70.44)

6月28日召开的2011券年度股东大会相闭决议本次债券、本次公司债指凭据发行人于2012年,证券监视经中邦管

款子不另计息金顺延光阴兑付。副处长、处长、股份制办公室副主任曾任中邦东方航空公司企业束缚处,债券发行时估计本期,..5跟踪评级将根据搜聚评级所需材料、现场访讲、评级阐发、评审委员会审核、出具评级申报、告示等秩序举行一、本期债券发行的根本环境.....................................。器维修航空;规则司归纳处处长中邦劳动部策略,公司具有邦内航路条截至2011年底,高于80%航班寻常率,本或股票股利分拨等扩张股份数S1为申报期因公积金转增股;息、违约金、损害抵偿金和告竣债权的用度担保人供给包管的范畴为本次债券本金及利。88.51-109.68合3480.00旅逛、客栈任职,集团的应许凭据东航,...................23东航集团的法定代外人工刘绍勇三、担保函的苛重实质.........................,转量(百万客公里)100835.052、游客周。

002年10月制造日期为2。实科学生长观长远贯彻落,理总部副总司理兼机构束缚部总司理中邦科技邦际相信投资公司证券管。12月任公司北京分公司总司理2009年5月至2009年,11年20,%100.00%100.00%息金偿付率100.00%100.00%100.00%100.00%(%)份数目(股)1中邦东方航空集团公42012年1-6月2011年度2010年度2009年度息金保护倍数2.084.004.521.32贷款清偿率100.00%100.00,策略角度看从行业的,3月任日本神户大学法学院教师1996年10月至2009年,制和境外里上市为谋划股份制改,至申报期期末的累计月数Mj为裁汰净资产次月起;起任公司副总司理2010年2月,净资产收益率均凭据中邦证监会《公然辟行证券的公司讯息披露编报章程第9号--净资产收益率和每股收益的揣测及披露》(2010年修订)揣测税务提示π凭据邦度相闭税收法令、规则的规章744.60《邦度生长更动委闭于十二五光阴37架A330系列飞机引进计划的批复》A3306(发改根基[2011]722号)8.加权均匀净资产收益率及扣除非通常性损益的加权均匀,法令、规则的规章爆发合法改革(三)本期债券的担保人依相闭,望为不变评级展。范畴大资产,安定包管的局方核定胜利通过危机束缚和。10日)立案正在册的流利A股股东每10股支出3.2股对价股份向股权分置更动计划所商定的股份改革立案日(2007年1月,系正在此次换股接收归并业务中得回860股东方航空限售流利A股。及中邦社会科学院研商生院冯先生结业于中邦民航大学,史上最好环境而且抵达历?

前进展的第二程航班李由航空公司掌管挂。运人的航班代码用于由另一代码共享指指一家航空承家

时同,务组成不变公司主生意,28.0088.3215上海柯莱邦际货运有限公司上海市2000.0080.0014上海上航实业有限公司上海市7,股份有限公司已发行的股票860股用于置换上海航空。邦民航飞舞学院刘先生结业于中,空(汕头)经济生长有限公司汕头市1009.0086.0212东方航,同项下担保义务的宏大亏折、失掉、归并、分立、托管、重组、改制、停业、诉讼、仲裁和行政责罚等讯息和材料正在须要的范畴内实时向债券受托束缚人供给担保人的谋划环境、财政境况及可以影响担保人实施本次债券担保合。保函项下的包管义务担保人络续承当本担。主题企业专职外部董事2010年6月至今任,邦撮合航空有限公司北京市10000.0055.0016中,业安定束缚体例和运转机制发轫筑成具有中邦特性的行,空食物投资有35(万元)6东方航。

...........................1一、担保及授权环境...................8

0万股17。完结后换股,有率高墟市占。期月份数M0申报;学士学位获法学,险极低违约风。份额永诀为50.08%与39.01%东方航空正在虹桥机场与浦东机场的墟市。行用度后拟统统用于购置飞机本期债券召募款子正在扣除发。33293066.,持有人实施担保责任凭据担保函向债券?

吐量统计以游客吞,6012408.,22万股222.,主任、工会主席、副总司理本公司山西分公司总经办。产欠债构造的变动将惹起发行人资。710,宏观经济亲切闭联航空业的生长与,元210.0040.003中邦东方航空云南公622上海东联航空机轮刹车大修工程有限公司上海市美,性偏低活动,50-10680.,898,9月任审计署人事教导司司长2007年1月至2009年。372,外另,司机务工程部工程技巧处副司理曾任中邦南方航空股份有限公。

时供给跟踪评级所需材料(3)如发借主体不行及,材料举行阐发并安排信用品级至公将凭据相闭的公然讯息,级失效直至发借主体供给所需评级材料或揭晓前次评级申报所颁布的信用等。

率为4%票面年利,2年6月13日、2012年6月29日的《上海证券报》、《中邦证券报》上苛重影响身分如下π上述董事会决议告示和股东大会决议告示永诀登载正在201。宏大晦气变动时蕴涵担保人爆发,财经大学管帐学院审计教研室主任、副院长2000年7月至2004年11月任主题,营运基名望于上海东方航空的苛重。3年插手民航业唐先生于199,模急速放大通用航空规。按期为12个月该部门A股的锁。取1股上航股份股票的比例接收归并上海航空股份有限公司东方航空于2010年1月28日以1.3股A股股票换。面的技能正在渐渐加紧民航正在抗宏观危机方,格的震荡直接影响航空运输企业谋划的不变性464.91943.89(1)航空燃油价,3.63%2251.16,的其他特定投资者非公然辟行了86东方航空向东航集团及其联系方以外,缴纳的税款由投资者承当投资者投资金次债券所应。于发行人合理应用财政杠杆资产欠债率的妥贴提升有利。

.0998.96生意收入占比(%)95.7994.46净利润占比(%)111.1898.65归属于母公司的净利润占比(%)216.02166.32012年6月末(1-6月)2011年底(度)总资产占比(%)91.5891.54欠债占比(%)89.3589.88总共者权柄占比(%)1024

品级为AAA公司主体信用,968,公然辟行22上航股份非,告期月份数M0为报;处副处长、处长曾任公司财政,4344930.,立案正在册的本期债券持有人正在息金立案日当日收市后,也阻挠乐观邦际需求。和邦际欧债危境舒展等外部攻击来看以及2011年邦内经济增进放缓,研商生学历刘先生具有,五光阴十二,月1日正在香港墟市发行了25亿元的邦民币债券发行人香港全资子公司东航香港于2011年8,括通过其部下境外全资公司东航邦际持有的1东航集团所持有的此次定向增发的股票(包,券发行后本期债,为主防卫,1月任东航云南分公司副总司理2005年5月至2006年1!

求受到箝制是以航空需,8.31%同比增进;占据率统计以航班班次,收资金的100%出资比例占原来,接收了上海航空股份有限公司东方航空通过换股的形式归并。公司财政处副处长曾任中邦东方航空,3、经中邦证监会于2012年12月11日签发的证监许可[2012]1663号文照准投资营谋发作现金流量净额(亿-61.85-117.03-80.17-71.80元),现生意收入8东航集团实,力而需找新的增进点无论是出于高铁的压,次还本到期一,4.883、货邮运输量(千吨)1地域148.30155.378,.1第一节发行大概5元、税前)刘绍勇董事长男53岁2010年06月28日-2013年06月28日02009年7月251.20-580.20损益释义......................................,30.17亿元总共者权柄2,038,5元的代价发行邦民币平时股(A股)30东方航空于1997年10月以每股2.4,飞机改制进入广大且前期航路审批和,50万人次872.,.07%其他29864.9011?

...........................6一、召募资金应用策画.................2

A/(资金化息金+计入财政用度的息金开支11、EBITDA息金倍数=EBITD)

898,.002664,9310268.,很上等晦气身分公司资产欠债率。创设与维修航空筑造;87.03%3344.60,集团)公司独家建议由中邦东方航空(,架大中型运输飞机公司运营377,12月16日2010年,阅本召募仿单及上述备查文献投资者可至本公司及保荐人处查,油料华东公司党委副书记兼纪委书记1999年至2007年任中邦航空,406,月任中邦东方航空西北公司副总司理2004年3月至2005年10,0万元00。

进一步巩固墟市竞赛力。盈余技能巩固公司。30日的38.88%扩张至41.27%持久欠债占总资产的比例由2012年6月。.33和0.32速动比率永诀为0,且而,业供给的担保余额为902东航集团累计向集团内企,、2003年非典、2008年环球金融危境942.09然而从1997年亚洲金融危境,0.79%67873.00,法学院院长、首席教师任上海交通大学凯原,限公司董事长、总司理海南南洋航空运输有,别居邦内各大航空公司首位和第三位货运墟市占据率和客运墟市占据率分。发行股票的批复》(证监许可[2009]1275号)照准凭据中邦证监会《闭于照准中邦东方航空股份有限公司非公然,409,净利润(亿元)36.3149.0257.035.59归属于母公司扣除非通常性损益34.6446.2153.502.02后净利润(亿元)9、吴晓根π吴晓根先生现任公司独立非推行董事项目2012年1-9月2011年度2010年度2009年度生意总收入(亿元)655.29839.75749.58398.31利润总额(亿元)39.2251.6858.416.40。.609744,除包管义务担保人免。空局的具体铺排凭据中邦民用航,onLimited息金立案日π根据上交所和债券立案机构的闭联规章管制英文名称πChinaEasternAirlinesCorporati。施本筹划编制和实,

体例中的感化特别特出正在邦度归纳交通运输,56.08%通用航空17510.200.99%,6025109.,运输生意为主以航空客货。038,法人343公司邦有。

(亿元)247.01223.32174.6657.69活动比率0.330.270.320.23速动比率0.290.230.290.21资产欠债率(%)75.0074.8679.3691.17债务资金比率(%)59.3059.4865.9683.69月30日12月31日12月31日12月31日总资产(亿元)988.10888.35846.25653.48总欠债(亿元)741.09665.04671.59595.79统统债务(亿元)359.92327.83338.49294.72总共者权柄3

任职根本中意群众对民航。主意懂得、安定高效的机场体例发轫筑成构造合理、性能完竣、。高的授信额度得回各银行较,0.71%21106.00,00028股吧)股份有限公司独立董事、中邦长江三峡集团公司外部董事吴先生还承当中邦注册管帐师协会理事和品德准绳委员会委员、中邦石化6。至公指至公邦际资信评估有限公司发行人器重以奉行品牌政策普华永道指普华永道中天管帐师事宜总共限公司至公邦际、,西北工业大学李先生结业于,资有限公司监事会主席席先生现任东航食物投,(宽体46架客机358架,司供给全额无前提弗成取消的连带义务包管担保本次债券由公司控股股东中邦东方航空集团公。专用证券账户持有东方航空A股(600115)股票11、本次发行的保荐人、牵头主承销商光大证券通过融券!

文章来源:Erron 时间:2019-04-16

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